Quiero saber más

La decisión de implantar un CRM u otro, va a depender de muchos factores, sobre todo del estado de tu proyecto. Sin duda si estás migrando de una mera hoja de Excel y necesitas un CRM que puedas implantar en una mañana, tu equipo de ventas no es muy tecnológico y necesitas una solución inmediata, sumaCRM es la mejor opción.

Para etapas más avanzadas de tu proyectos entramos ya con CRM sociales como Clientify, HubSpot o Eloqua de Oracle, que incorporan módulos de atención cliente, ventas y cotizaciones, marketing e incluso una ERP para gestionar todas las áreas de tu empresa, con potentes integraciones de inteligencia de Business y Sales como Tableau o Qlik.

Pero todo esto queda siempre muy ambiguo o poco claro si no eres muy ducho en nociones de Marketing Automation. En el capítulo de hoy te voy a explicar las funcionalidades que puedes llegar a incorporar a tu equipo de ventas y marketing.

También vas a conocer las diferencias entre el marketing transaccional y relacional.

Puedes ordenar tus transacciones ganadas y perdidas, las citas programadas y los contratos enviados durante cualquier periodo de tiempo y analizar el rendimiento en comparación con las cuotas de ventas establecidas.

Ordena las transacciones por nombre, propietario, cantidad o etapa con filtros personalizados para obtener datos útiles en menos tiempo.

Tu CRM monitoriza las interacciones de los clientes de manera automática, sin importar si se llevan a cabo por correo electrónico, en las redes sociales o en una llamada.

Consulta toda la información de un contacto en un solo lugar

Chatea con prospectos y clientes en tiempo real

Comienza a crear mejores relaciones con tus prospectos y clientes a través de conversaciones individuales personalizadas.

Los contactos y las transacciones son solo el comienzo. Un  CRM social es parte de un conjunto completo de herramientas de productividad

La definición de CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las relaciones con clientes).

Zonas que integra un CRM SOCIAL. De todos estos temas hablamos en el podcast de hoy:

1 Modulo de Marketing

1.1 Estadísticas

  • Visitas a mis páginas.
  • Los contactos que he creado saber cómo es su ciclo de vida cuantos tengo en total de cada etapa.
  • Cuantos he creado por cada canal con lo que puedo saber el número de oportunidades y de ventas efectivas que he cerrado desde cada uno.
  • Análisis del rendimientos de mis campañas.
  • Contactos repositorio desde donde puedo iniciar un WhastApp, enviar un email, una llamada, crear una oportunidad o un tarea. Tengo toda la información de mi contacto. Me crea un hilo con todas las conversaciones de email, chatbot o WhatsApp.
  • Estos contactos los puedo generar con una extensión de Chrome “prospector “que me va a subir con 2 clics el 100% de la información del contacto y la de su empresa

1.2 Campañas de email Marketing

  • Puedo hacer listas, tengo plantillas y firmas digitales.
  • Puedo embeber videos de YouTuve o Vimeo en mis email
  • Encuestas
  • Barras de SI/NO
  • Valoraciones con emoticonos, estrellas, like o puntuación.
  • Empotrar formularios
  • Empotrar contadores de tiempo
  • Personalizar imágenes
  • Botones de conversión
  • CTAs
  • Diseñador de firmas
  • Barra de enlaces a mis perfiles sociales ejecutables
  • Embeber mapas
  • Embeber Tweets, posts de InstaGram o Pinterest
  • Embeber un feed de Tweeter
  • Embeber una imagen o un GIF
  • Incluye un destructor de mensajes

 

    1.3 Crear landing pages, formularios, pop up, formularios de Facebook ADS y arañas.

    • Formularios
    • Popups
    • Formularios de Facebook ADS
    • Arañas
    • En un futuro formularios de LinkedInADS

    1.4 Crear Chatbox

    Lo puedo empotrar en una landing o página web para mantener en automático una conversación y enviar el lead al CRM.

    1.5 Flujos de trabajo

    1.5.1 Lanzadores

    • Un contacto cumplimenta una landing page
    • Un contacto cumplimenta un formulario
    • Un contacto cumplimenta un popup
    • Un contacto cumplimenta un chatbot
    • Un contacto visita una url
    • Un contacto cambia su estado
    • Basado en campo fecha
    • Una etiqueta es asignada a un contacto manualmente o a través de API
    • Una oportunidad asociada a un contacto cambia de etapa
    • Una oportunidad asociada a un contacto cambia de estado (ganada, perdida o vencida)
    • El porcentaje de buyer persona para un contacto cambia (alcanza un nivel)
    • Un contacto es creado a través de un formulario de Facebook leads
    • Un contacto deja un carrito abandonado
    • Un contacto completa un pedido

    1.5.2 Acciones y decisiones

    Acciones

    • Enviar email al contacto
    • Enviar whatsapp al contacto
    • Esperar tiempo
    • Cambiar estado del contacto
    • Crear oportunidad relacionada con el contacto
    • Crear tarea relacionada con el contacto
    • Añadir o eliminar etiqueta al contacto
    • Cambiar propietario del contacto
    • Agregar nota al contacto
    • Enviar notificación por email
    • Agregar o eliminar el contacto de audiencia de Facebook
    • Enviar el contacto a otra automatización
    • Cambiar la etapa de la oportunidad actual para el contacto

    Decisiones

    • Decisión sobre email, sobre un email enviado en la automatización (abierto, click)
    • Decisión sobre segmento, sobre si cumple las condiciones de un segmento

     

    1.5.3 Ejemplo de ABM, Social Selling e Inbound Marketing

     

    2. Modulo de Ventas

    2.1 Estadísticas

    Podemos ver estadísticas  respecto a nuestros resúmenes en venta. Se pueden resumir por el medio que a originado el lead, por comercial y por periodo.

    • Resumen de ventas
    • Ventas ganadas
    • Oportunidades perdidas
    • Oportunidades abiertas
    • Oportunidades vencidas

    2.2 Productividad

    • Correos electrónicos
    • Llamadas
    • Reuniones
    • Tareas completadas
    • Mensajes enviados por WhatsApp

    2.3 Análisis del ciclo de vida de tus contactos

    • Previsiones
    • Porcentaje de oportunidades ganadas
    • Importe promedio de ventas
    • Ciclo promedio de ventas
    • Creación de oportunidades
    • Creación de tareas

    2.4 Inteligencia de venta

    • Dashboard
    • Realtime
    • Visitas
    • Google Ads Funnel
    • Facebook Ads Funnel

    2.5 SEO

    • Análisis SEO on page
    • Posición
    • Sugerencia de palabras clave y # para contenidos y títulos.
    • Generador de títulos

    2.6. Herramientas

    • Archivos
    • Segmentos
    • Plantillas
    • Etiquetas
    • Herramientas

    2.7 Crear oportunidades

    Un pipeline de acciones previstas para saber que tratamiento tenemos que dar a nuestro futuro alumno en cada una de las etapas del ciclo de captación y selección una vez ha entrado en el CRM

    2.8 Crear Tareas

    2.9 Opción del módulo de ventas en el móvil para el comercial

    2.10 Módulo de cotizaciones

     

    3. SEO

    3.1. SEO ON PAGE

    3.2. SEM

    • Campañas de Google ADS
    • Campañas de Facebook ADS
    • Campañas de LinkedIn ADS

    4. Recursos

    • Formularios para videos de YouTube
    • Publicador en redes sociales

    5 Incorporar un WorkFlow 

     

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